คู่มือการให้บริการ

ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและวางแผนการออม

หน้านี้อธิบายว่าการให้คำปรึกษาของ ดาต้าควอนตา แผนเงินพนักงาน ดำเนินไปอย่างไรตั้งแต่การนัดหมายครั้งแรกจนถึงการติดตามแผน

นัดหมายและส่งข้อมูลเบื้องต้น

ท่านส่งคำสอบถามผ่านแบบฟอร์ม เราติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการปรึกษาครั้งแรก และแจ้งรายการข้อมูลที่ควรเตรียม เช่น จำนวนพนักงานแยกตามช่วงอายุ อัตราเงินสมทบในกองทุนเดิม และรายการสวัสดิการปัจจุบัน

ประชุมรับฟังและรวบรวมข้อมูล

ในการประชุมครั้งแรก เรารับฟังเป้าหมายขององค์กรและความคาดหวังของพนักงาน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเดิมที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการ

วิเคราะห์และจัดทำแผน

เราวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างแผนเดิมกับเป้าหมายการออม ประเมินงบประมาณสวัสดิการที่องค์กรรองรับได้ และจัดทำแผนที่แยกข้อเสนอระดับนโยบายและรายบุคคลออกจากกันอย่างชัดเจน

นำเสนอและทบทวน

เรานำเสนอแผนพร้อมเหตุผลและตัวเลขที่อ่านได้ ทบทวนข้อสงสัย และปรับแผนตามข้อตกลงก่อนสรุปเป็นเอกสารขั้นสุดท้าย

ติดตามตามจุดตรวจที่กำหนด

กำหนดจุดตรวจสอบเพื่อทบทวนผลการออม การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของกองทุน และงบประมาณสวัสดิการในแต่ละรอบ เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ภาพถ่ายระยะใกล้ของกลไกนาฬิกาจักรกลที่ละเอียดและแม่นยำ เปรียบเทียบความพิถีพิถันในการวางแผนการเงิน

การวางแผนการออมและสวัสดิการของเราดำเนินการด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน เช่นเดียวกับการประกอบกลไกที่ต้องอ้างอิงข้อมูลจริงและตรวจสอบได้

พร้อมเริ่มต้นหรือยัง ส่งคำสอบถามเพื่อนัดหมายการปรึกษาเบื้องต้น

นัดหมายปรึกษา